Twee rivaliserende hoofden van de geheime dienst weten welke spion op een locatie aanwezig is. Ze geven gecodeerde boodschappen die de geheim agenten vertellen waar ze heen moeten voor hun geheime ontmoetingen. Geheim agenten moeten slim en scherp zijn. Een foute analyse van de code kan betekenen dat ze per ongeluk in contact komen met een vijandelijke spion of zelfs een huurmoordenaar!

Beide teams moeten zo snel mogelijk contact maken met al hun spionnen. Er kan slechts één winnaar zijn.